Обзор состояния американской газовой индустрии от Александра Хуршудова

Добыча газа.  В конце прошлого года четверть американского газа добывалась из традиционных (газовых и нефтяных) месторождений, а остальное – из сланцевых пластов. Трудноизвлекаемые (сланцевые) запасы природного и попутного нефтяного газа образуют в США 7 крупных формаций или провинций. Они показаны на рис.1. Три из них содержат преимущественно природный газ, остальные – нефть с попутным газом. В прошлом году отбор газа из продуктивных пластов США составил без малого 1,3 трлн кубометров. За последние 10 лет он вырос почти в 1,5 раза, это 30% мировой добычи. Крупнейшими газодобывающими штатами являются Техас и Пенсильвания. Однако не весь этот газ доходит до потребителя. К примеру на Аляске добывается 100 млрд м3, но там не востребован и  90% газа закачивается в нефтяные пласты для хранения и/или повышения нефтеотдачи (но входит в статистику). Часть попутного газа сжигается на факелах. Пять лет назад горело 15 млрд м3/год, сейчас это количество сократилось вдвое. Есть и другие потери. В результате поставки сухого топливного газа в прошлом году составили 1,07 трлн м3.

Бурение.  Активность бурения, разумеется, следует за движением цен, но отличается для разных месторождений.  В нефтегазовых провинциях бурение на газовые зоны весьма слабое, в прошлом году на газ в каждой бурили от нуля до 5 станков. Добычу там обеспечивают скважины, пробуренные на нефть, с растущим дебитом газа. Там тоже  бурение в основном сокращается.

Потребление газа.  За последние 10 лет потребление газа в США выросло на 21,4% и достигло 914 млрд м3 в год. Часть этого газа используется газовой промышленностью на собственные нужды. 9,6% — на нужды газовой отрасли США. Более 26% газа идет на отопление (преимущественно в зимний период). В промышленном производстве (26,4%) газ обычно является сырьем (удобрения, газохимия, пластмассы). Самым большим потребителем газа (37,5%) являются газовые электростанции. Максимум отопительного газа в США используются зимой, а электроэнергии – наоборот, летом. Потребление газа на выработку электроэнергии за  последние 10 лет выросло в 1,5 раза.

Экспортно-импортные операции.  Импорт и экспорт газа по трубопроводам  через границы с Канадой и Мексикой существует давно.  Канада, с ее небольшим населением добывает в год 180 млрд м3 газа и примерно половину экспортирует в США. Треть канадского экспорта компенсируется возвратом в другие районы Канады (приграничная торговля выгодна), а почти 60 млрд м3/год из Техаса уходит в Мексику. Экспорт американского СПГ начался в 2014 г. и сейчас достиг 120 млрд м3/год. Сейчас на разных стадиях строятся еще 10 заводов СПГ общей мощностью 124 млрд м3/год. Следующие 7 проектов находятся на этапе получения разрешений на экспорт. Но администрация Байдена пока приостановила рассмотрение этих лицензий, вызвав недовольство американского бизнеса вместе с Японией и Европой. Третий год дожидается разрешений проект Аляска-СПГ мощностью 40 млрд м3/год с ориентировочной стоимостью $45-65 млрд. В случае получения лицензии на экспорт проект может быть завершен в 2030 г.

Основные поставки СПГ из США шли в Европу, и лишь в прошлом году в результате снижения европейских цен несколько подросли объемы поступления в ЮВА.

Цены газа

Доля газодобытчиков в конечной цене газа составляет 28%. Магистральный транспорт получает 12%, а 60% — городские сети и сбыт.  Дешевый импортный газ в США способствует поддержанию низких цен внутри страны. А к цене СПГ надо добавить стоимость транспортировки и регазификации. Мировой газовый рынок еще неустойчив. Он может стабилизироваться на уровнях $250-300 только в случае постоянного избытка предложения газа. А оно зависит от геологических запасов.

Запасы в недрах. Агентство Энергетической Информации EIA на конец 2021 года оценило общие доказанные запасы газа США в 17,7 трлн м3. Для роста текущей добычи есть резервы. Запрет администрации на экспортные лицензии для новых проектов СПГ имеет под собой основания (обеспеченность будущих экспортных поставок СПГ). Экология тут лишь повод, газ – самое чистое топливо.

Резюме. Информации стало существенно меньше. Сейчас цены снижаются, и добыча может упасть. Но резервы роста на ближайшие 4-6 лет есть, и при повышении цен мы увидим еще один небольшой ренессанс. При этом необратимое снижение добычи нефти в США начнется раньше, чем добычи газа. Подробнее здесь

МЭА увеличит свою роль в глобальной координации на рынке газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличит свою роль на мировом газовом рынке, чтобы предоставить больше информации о торговых потоках, а также о мощностях для хранения с целью повышения прозрачности на растущем рынке. Об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol).

«Помимо нефтяных рынков, необходимо учитывать растущую роль СПГ (сжиженный природный газ) во всем мире. Поэтому МЭА будет уделять теперь все больше и больше внимания на вопросы координации глобальных аспектов газовой безопасности», — подчеркнул Бирол в своем заявлении на пресс-конференции в Париже.

«Имеется много объектов СПГ, а в будущем их будет еще больше. Но при этом нет никаких данных по миру о том, каковы их возможности, сроки эксплуатации, объемы производства», — добавил он.

Базирующееся в Париже МЭА было основано в 1974 году в результате нефтяного кризиса 1973 года для того, чтобы консультировать западные экономики по поводу того, как бороться с перебоями в энергоснабжении. Подробнее здесь

Трансформация ОПЕК: картель меняет лицо

В начале осени 2014 г., когда цены на нефть упали примерно на $25 за баррель, стало ясно, что спад не временное явление. При этом динамика цен во многом зависит от ОПЕК и Саудовской Аравии. Но эра ОПЕК, какой мы ее привыкли видеть, подходит к концу.

Власти Саудовской Аравии дали понять, что они намерены добиться от США и других стран сократить добычу, прежде чем сделают это самостоятельно. Это фактически конец ОПЕК в прежнем виде, и такая ситуация может привести к хаосу на мировом нефтяном рынке.

Большинство новой добычи нефти в мире связано с добычей на сланцевых месторождениях США и канадских нефтеносных песках. Это стало возможно благодаря новым технологиям, которые произвели революцию в промышленности. Но оба этих источника связаны с высокой стоимостью добычи нефти, хотя они все же отличаются.

Сильное сокращение предложения на мировом рынке, следовательно, будет связано именно с сокращением добычи в США.

Судя по всему, отскок нефти произойдет до конца II квартала. Вряд ли мы вернемся к $100 за баррель, в первую очередь из-за высокого курса доллара, но уровень в $70 более чем реален.

Для стран ОПЕК даже возвращение к $70 за баррель – это недостаточно. Для Саудовской Аравии необходимы цены на уровне $93 за баррель Brent для балансировки бюджета. При текущих ценах на нефть королевство потратит на поддержку своего бюджета порядка $50 млрд в этом году.

У остальных стран ОПЕК (кроме также Кувейта, Катара и ОАЭ) при таких низких ценах деньги у них закончатся уже в этом году.  Такая ситуация не может долго сохраняться, так как организация, где члены сильно отличаются по своим правам, не может существовать долго. При этом Саудовская Аравия, являясь фактическим, но не юридическим лидером, определяет дальнейшие действия картеля и преследует свои цели, в том числе геополитические.

Также стоит учитывать, что набирает силу другая организация. Организация арабских стран-экспортеров нефти (OAPEC, Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)  включает в себя 11 членов: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливию, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Тунис и ОАЭ.

Возможно, именно эта организация придет на смену ОПЕК, хотя смысл от этого изменится не очень сильно. Просто влияние изменения добычи внутри этой организации будет меньше, но действовать страны смогут более слаженно.

Подробнее здесь

Новая глава в истории нефтяных рынков

МЭА пишет о структурных изменениях на рынке энергоресурсов: Китай вступает в фазу менее энергоинтенсивного роста, США совершенствует технологии добычи сланцевой нефти

Физический спрос на нефть довольно стабилен, а бюджеты сильных игроков картеля: саудитов, катарцев, кувейтцев – выдерживают текущий уровень цен. Если сокращение и произойдет, оно будет носить скорее символический характер. Для реального воздействия на цены нужно снижение добычи, по крайней мере, на миллион баррелей.Мировые цены на нефть могут упасть еще ниже нынешних уровней в ближайшие месяцы, так как на рынке начинается сезон пониженного спроса, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Рынок нефти открывает новую главу, так как мировой экономический подъем не может обеспечить повышение спроса на уровне прошлых лет, в то время как новые технологии делают все более простым освоение новых запасов, отмечает МЭА.
Ждать скорого возвращения цен к отметкам в $100 за баррель не стоит, уверены его аналитики. Подробнее здесь и здесь

БРИКС с Ираном станет реальным противовесом G7

Идеальным для Ирана, как, впрочем, и для Ирака, было бы вступление в ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива), который сейчас объединяет 6 арабских государств Персидского залива. И тогда бы этот Совет превратился в полноценную региональную структуру, обеспечивающую мир, безопасность и сотрудничество в этом регионе, а не служащую инструментом реализации региональных амбиций преимущественно Саудовской Аравии, которая видит в ИРИ своего главного соперника и конкурента. Тогда бы произошла трансформация ССАГПЗ в своего рода ОБСЕ для стран Персидского залива с возможным подключением к организации в качестве наблюдателей или ассоциированных членов важных внешних игроков, таких как Россия, США, КНР, Индия, Германия, Франция и Великобритания. Но это на данном этапе совершенно нереально, учитывая антииранскую направленность ССАГПЗ и его опору в сфере безопасности исключительно на США.

Есть другой вариант – формирование оси шиитских стран в составе Ирана, Ирака и Сирии. Но этот путь в долгосрочном плане является тупиковым, так как любые союзы на конфессиональной основе обречены на неудачу. Хотя в краткосрочном плане, как это происходит сейчас, когда необходимо отражать вооруженное наступление радикальных суннитских формирований типа ИГИЛ при их поддержке внешними силами, такой союз, прежде всего в плане военного и разведывательного взаимодействия, вполне оправдан. Тем более что по объективным причинам «шиитской дуге» симпатизируют Россия и Китай, не заинтересованные в победе террористов и экстремистов в Сирии и Ираке.

В этой связи, как представляется, Тегерану можно было бы использовать уже действующие организации, в которые входят страны, стремящиеся противостоять агрессивному курсу США в сферах своего традиционного влияния и развивать многоплановое торгово-экономическое сотрудничество перед лицом доминирования западных финансовых структур типа МВФ и МБРР, где командует Вашингтон. Речь идет в первую очередь о ШОС и БРИКС.  Подробнее здесь

МЭА: мировой энергетике требуется $48 трлн к 2035 г.

«Объем инвестиций в мировую энергетику составил $1,6 трлн в 2013 г. Это более чем вдвое больше по сравнению с затратами в 2000 г. При этом затраты на повышение энергоэффективности составили $130 млрд.

В период до 2035 г. объем инвестиций, необходимых для обеспечения энергетических потребностей мира, увеличится до $2 трлн в год, при этом ежегодные расходы на энергоэффективность повысятся до $550 млрд. В результате совокупный объем глобальных инвестиций составит $48 трлн. Из них $40 трлн пойдут на обеспечение предложения, $8 трлн – на улучшение энергоэффективности.

На обеспечение растущего энергетического спроса пойдет сравнительно небольшая часть новых инвестиций. При этом до 80% от инвестиций в нефтегазовый сектор будут направлены на компенсацию негативного эффекта от истощения запасов существующих месторождений нефти и газа.

В результате истощения легкодоступных запасов углеводородов компании будут вынуждены разрабатывать более сложные для освоения месторождения. И хотя развитие технологий частично поможет сгладить эффект от роста затрат, тем не менее цены на нефть, скорее всего, будут расти и достигнут уровня $128 за баррель к 2035 г.

Инвестиции в добычу природного газа растут практически во всех регионах мира, однако удовлетворение нефтяного спроса в долгосрочной перспективе будет все больше зависеть от инвестиций на Ближнем Востоке. В последние годы Северная Америка стала одним из глобальных центров, который привлек к себе существенный объем инвестиций на развитие нефтегазовой добычи.

Однако добыча нефти в Северной Америке с начала 2020 г., скорее всего, начнет выравниваться. К середине 2020-х гг., наиболее вероятно, начнется снижение добычи. В целом, по мере сокращения объемов добычи в странах, которые не входят в картель ОПЕК, в 2020-е гг. роль Ближнего Востока в удовлетворении глобального нефтяного спроса будет расти.

Однако при этом перспективы своевременного увеличения инвестиций в Ближневосточном регионе остаются неопределенными, присутствуют заметные политические и транспортные риски, а также проблемы с обеспечением безопасности в регионе.

Инвестиции в развитие инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) помогут создать новые связи между рынками и повысить безопасность поставок газа, однако при этом более высокая стоимость по сравнению с трубопроводными поставками может похоронить надежды потенциальных покупателей СПГ в Европе и Азии на получение доступа к более дешевым источникам газа». Подробнее здесь

Энергетическая хартия: путем перемен

Пересмотр подходов к международному сотрудничеству в энергетическом секторе

Урбан Руснак – генеральный секретарь Секретариата Энергетической хартии.

Энергетическая хартия переживает процесс реформ и модернизации. Фактически это единственная организация по управлению мировой энергетикой, действующая по принципу добросовестности (bona fide), которая вступила на путь полноценного реформирования, причем процесс реформ начался по инициативе стран-членов. Само по себе это уже немалое достижение, если принять во внимание несхожесть и географическое разнообразие 53 государств-участников. В настоящее время отсутствует простор для полноценной деятельности по реформированию других международных организаций, в частности ОПЕК и МЭА.

В контексте принятия стратегии CONEXO за последние создан инструментарий и условия, необходимые для того, чтобы начать подлинную модернизацию международной энергетической структуры…

Подробнее здесь

Какое оно – будущее мировой энергетики?

Международное энергетическое агентство (IEA), функционирующее в рамках ОЭСР, представило свой новый доклад World Energy Outlook 2013, который прогнозирует и анализирует положение дел в мировой энергетике до 2035 года.Из него следует, если вкратце, что новые технологии и высокие нынешние цены пусть и толкают мир к поиску новых источников энергии, но старая добрая нефть никуда не денется, и спрос на нее будет расти, хотя ее доля в общем объеме потребляемых ресурсов в течение 20 лет снизится с 31% до 27%. Энергопроизводство в целом тоже будет расти (на треть к 2035 году), и заметнее всего прибавят газ и биотопливо.

Развитие спроса на энергию наиболее активно будет происходить в Азии, а значительную часть потребностей планеты придется удовлетворять США с их шельфовой нефтью. Тем не менее среди поставщиков топлива, и нефти в частности, главную роль будет играть Средний Восток, не в последнюю очередь из-за его расценок. Быстрее всех мировых потребителей энергии поначалу, то есть до 2025 года, будет расти Китай, но затем инициативу у него перехватит Индия.

По мотивам отчета IEA журнал Economist составил несколько графиков, наглядно показывающих, что и насколько будет меняться. Виден, например, лихой скачок спроса в развивающихся странах, особенно азиатских, и – вопреки мировым трендам – его сокращение в Японии.

Подробнее здесь

Сланцевый газ – североамериканский феномен?

Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало доклад о том, что добыча сланцевого газа в среднесрочной перспективе останется исключительно североамериканским феноменом.

Данная констатация способна серьезно изменить расстановку сил на европейском энергетическом поле.

Однако эта констатация вряд ли заставит Еврокомиссию и другие западные структуры изменить свои политизированные подходы к проблемам обеспечения энергобезопасности и сотрудничества с Россией.

Подробнее здесь

Россия: трубопроводные проекты как новая «Большая игра»

Новость на Newsland: Россия: трубопроводные проекты как новая Один из значительных успехов эпохи Владимира Путина лежит на газопроводном фронте, где ему удается вытеснить практически все американские проекты и реализовать свои. 

Его первым крупным достижением стал пуск в сентябре этого года Северного потока – 1224-километрового двойного трубопровода стоимостью 12 миллиардов долларов, построенный с соблюдением чрезвычайно строгих экологических требований. По нему газ из Сибири доставляется по дну Балтийского моря в обход проблемных Украины и Белоруссии напрямую в Германию, Англию, Нидерланды, Францию, Бельгию и Данию (10% от всего годового потребления газа ЕС или треть всего текущего китайского потребления газа).«Северный поток» не только изменил энергетическую конфигурацию Европы – он сформировал нерушимые германо-российские стратегические связи.


Просмотр