Обзор состояния американской газовой индустрии от Александра Хуршудова

Добыча газа.  В конце прошлого года четверть американского газа добывалась из традиционных (газовых и нефтяных) месторождений, а остальное – из сланцевых пластов. Трудноизвлекаемые (сланцевые) запасы природного и попутного нефтяного газа образуют в США 7 крупных формаций или провинций. Они показаны на рис.1. Три из них содержат преимущественно природный газ, остальные – нефть с попутным газом. В прошлом году отбор газа из продуктивных пластов США составил без малого 1,3 трлн кубометров. За последние 10 лет он вырос почти в 1,5 раза, это 30% мировой добычи. Крупнейшими газодобывающими штатами являются Техас и Пенсильвания. Однако не весь этот газ доходит до потребителя. К примеру на Аляске добывается 100 млрд м3, но там не востребован и  90% газа закачивается в нефтяные пласты для хранения и/или повышения нефтеотдачи (но входит в статистику). Часть попутного газа сжигается на факелах. Пять лет назад горело 15 млрд м3/год, сейчас это количество сократилось вдвое. Есть и другие потери. В результате поставки сухого топливного газа в прошлом году составили 1,07 трлн м3.

Бурение.  Активность бурения, разумеется, следует за движением цен, но отличается для разных месторождений.  В нефтегазовых провинциях бурение на газовые зоны весьма слабое, в прошлом году на газ в каждой бурили от нуля до 5 станков. Добычу там обеспечивают скважины, пробуренные на нефть, с растущим дебитом газа. Там тоже  бурение в основном сокращается.

Потребление газа.  За последние 10 лет потребление газа в США выросло на 21,4% и достигло 914 млрд м3 в год. Часть этого газа используется газовой промышленностью на собственные нужды. 9,6% — на нужды газовой отрасли США. Более 26% газа идет на отопление (преимущественно в зимний период). В промышленном производстве (26,4%) газ обычно является сырьем (удобрения, газохимия, пластмассы). Самым большим потребителем газа (37,5%) являются газовые электростанции. Максимум отопительного газа в США используются зимой, а электроэнергии – наоборот, летом. Потребление газа на выработку электроэнергии за  последние 10 лет выросло в 1,5 раза.

Экспортно-импортные операции.  Импорт и экспорт газа по трубопроводам  через границы с Канадой и Мексикой существует давно.  Канада, с ее небольшим населением добывает в год 180 млрд м3 газа и примерно половину экспортирует в США. Треть канадского экспорта компенсируется возвратом в другие районы Канады (приграничная торговля выгодна), а почти 60 млрд м3/год из Техаса уходит в Мексику. Экспорт американского СПГ начался в 2014 г. и сейчас достиг 120 млрд м3/год. Сейчас на разных стадиях строятся еще 10 заводов СПГ общей мощностью 124 млрд м3/год. Следующие 7 проектов находятся на этапе получения разрешений на экспорт. Но администрация Байдена пока приостановила рассмотрение этих лицензий, вызвав недовольство американского бизнеса вместе с Японией и Европой. Третий год дожидается разрешений проект Аляска-СПГ мощностью 40 млрд м3/год с ориентировочной стоимостью $45-65 млрд. В случае получения лицензии на экспорт проект может быть завершен в 2030 г.

Основные поставки СПГ из США шли в Европу, и лишь в прошлом году в результате снижения европейских цен несколько подросли объемы поступления в ЮВА.

Цены газа

Доля газодобытчиков в конечной цене газа составляет 28%. Магистральный транспорт получает 12%, а 60% — городские сети и сбыт.  Дешевый импортный газ в США способствует поддержанию низких цен внутри страны. А к цене СПГ надо добавить стоимость транспортировки и регазификации. Мировой газовый рынок еще неустойчив. Он может стабилизироваться на уровнях $250-300 только в случае постоянного избытка предложения газа. А оно зависит от геологических запасов.

Запасы в недрах. Агентство Энергетической Информации EIA на конец 2021 года оценило общие доказанные запасы газа США в 17,7 трлн м3. Для роста текущей добычи есть резервы. Запрет администрации на экспортные лицензии для новых проектов СПГ имеет под собой основания (обеспеченность будущих экспортных поставок СПГ). Экология тут лишь повод, газ – самое чистое топливо.

Резюме. Информации стало существенно меньше. Сейчас цены снижаются, и добыча может упасть. Но резервы роста на ближайшие 4-6 лет есть, и при повышении цен мы увидим еще один небольшой ренессанс. При этом необратимое снижение добычи нефти в США начнется раньше, чем добычи газа. Подробнее здесь

МЭА увеличит свою роль в глобальной координации на рынке газа

Международное энергетическое агентство (МЭА) увеличит свою роль на мировом газовом рынке, чтобы предоставить больше информации о торговых потоках, а также о мощностях для хранения с целью повышения прозрачности на растущем рынке. Об этом заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол (Fatih Birol).

«Помимо нефтяных рынков, необходимо учитывать растущую роль СПГ (сжиженный природный газ) во всем мире. Поэтому МЭА будет уделять теперь все больше и больше внимания на вопросы координации глобальных аспектов газовой безопасности», — подчеркнул Бирол в своем заявлении на пресс-конференции в Париже.

«Имеется много объектов СПГ, а в будущем их будет еще больше. Но при этом нет никаких данных по миру о том, каковы их возможности, сроки эксплуатации, объемы производства», — добавил он.

Базирующееся в Париже МЭА было основано в 1974 году в результате нефтяного кризиса 1973 года для того, чтобы консультировать западные экономики по поводу того, как бороться с перебоями в энергоснабжении. Подробнее здесь

Новая глава в истории нефтяных рынков

МЭА пишет о структурных изменениях на рынке энергоресурсов: Китай вступает в фазу менее энергоинтенсивного роста, США совершенствует технологии добычи сланцевой нефти

Физический спрос на нефть довольно стабилен, а бюджеты сильных игроков картеля: саудитов, катарцев, кувейтцев – выдерживают текущий уровень цен. Если сокращение и произойдет, оно будет носить скорее символический характер. Для реального воздействия на цены нужно снижение добычи, по крайней мере, на миллион баррелей.Мировые цены на нефть могут упасть еще ниже нынешних уровней в ближайшие месяцы, так как на рынке начинается сезон пониженного спроса, говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Рынок нефти открывает новую главу, так как мировой экономический подъем не может обеспечить повышение спроса на уровне прошлых лет, в то время как новые технологии делают все более простым освоение новых запасов, отмечает МЭА.
Ждать скорого возвращения цен к отметкам в $100 за баррель не стоит, уверены его аналитики. Подробнее здесь и здесь

МЭА: мировой энергетике требуется $48 трлн к 2035 г.

«Объем инвестиций в мировую энергетику составил $1,6 трлн в 2013 г. Это более чем вдвое больше по сравнению с затратами в 2000 г. При этом затраты на повышение энергоэффективности составили $130 млрд.

В период до 2035 г. объем инвестиций, необходимых для обеспечения энергетических потребностей мира, увеличится до $2 трлн в год, при этом ежегодные расходы на энергоэффективность повысятся до $550 млрд. В результате совокупный объем глобальных инвестиций составит $48 трлн. Из них $40 трлн пойдут на обеспечение предложения, $8 трлн – на улучшение энергоэффективности.

На обеспечение растущего энергетического спроса пойдет сравнительно небольшая часть новых инвестиций. При этом до 80% от инвестиций в нефтегазовый сектор будут направлены на компенсацию негативного эффекта от истощения запасов существующих месторождений нефти и газа.

В результате истощения легкодоступных запасов углеводородов компании будут вынуждены разрабатывать более сложные для освоения месторождения. И хотя развитие технологий частично поможет сгладить эффект от роста затрат, тем не менее цены на нефть, скорее всего, будут расти и достигнут уровня $128 за баррель к 2035 г.

Инвестиции в добычу природного газа растут практически во всех регионах мира, однако удовлетворение нефтяного спроса в долгосрочной перспективе будет все больше зависеть от инвестиций на Ближнем Востоке. В последние годы Северная Америка стала одним из глобальных центров, который привлек к себе существенный объем инвестиций на развитие нефтегазовой добычи.

Однако добыча нефти в Северной Америке с начала 2020 г., скорее всего, начнет выравниваться. К середине 2020-х гг., наиболее вероятно, начнется снижение добычи. В целом, по мере сокращения объемов добычи в странах, которые не входят в картель ОПЕК, в 2020-е гг. роль Ближнего Востока в удовлетворении глобального нефтяного спроса будет расти.

Однако при этом перспективы своевременного увеличения инвестиций в Ближневосточном регионе остаются неопределенными, присутствуют заметные политические и транспортные риски, а также проблемы с обеспечением безопасности в регионе.

Инвестиции в развитие инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ) помогут создать новые связи между рынками и повысить безопасность поставок газа, однако при этом более высокая стоимость по сравнению с трубопроводными поставками может похоронить надежды потенциальных покупателей СПГ в Европе и Азии на получение доступа к более дешевым источникам газа». Подробнее здесь

Какое оно – будущее мировой энергетики?

Международное энергетическое агентство (IEA), функционирующее в рамках ОЭСР, представило свой новый доклад World Energy Outlook 2013, который прогнозирует и анализирует положение дел в мировой энергетике до 2035 года.Из него следует, если вкратце, что новые технологии и высокие нынешние цены пусть и толкают мир к поиску новых источников энергии, но старая добрая нефть никуда не денется, и спрос на нее будет расти, хотя ее доля в общем объеме потребляемых ресурсов в течение 20 лет снизится с 31% до 27%. Энергопроизводство в целом тоже будет расти (на треть к 2035 году), и заметнее всего прибавят газ и биотопливо.

Развитие спроса на энергию наиболее активно будет происходить в Азии, а значительную часть потребностей планеты придется удовлетворять США с их шельфовой нефтью. Тем не менее среди поставщиков топлива, и нефти в частности, главную роль будет играть Средний Восток, не в последнюю очередь из-за его расценок. Быстрее всех мировых потребителей энергии поначалу, то есть до 2025 года, будет расти Китай, но затем инициативу у него перехватит Индия.

По мотивам отчета IEA журнал Economist составил несколько графиков, наглядно показывающих, что и насколько будет меняться. Виден, например, лихой скачок спроса в развивающихся странах, особенно азиатских, и – вопреки мировым трендам – его сокращение в Японии.

Подробнее здесь

Сланцевый газ – североамериканский феномен?

Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало доклад о том, что добыча сланцевого газа в среднесрочной перспективе останется исключительно североамериканским феноменом.

Данная констатация способна серьезно изменить расстановку сил на европейском энергетическом поле.

Однако эта констатация вряд ли заставит Еврокомиссию и другие западные структуры изменить свои политизированные подходы к проблемам обеспечения энергобезопасности и сотрудничества с Россией.

Подробнее здесь

Война Запада с Ираном удержит цены на нефть от падения

Международное энергетическое агентство (МЭА) установило малоприятную для всех нефтедобывающих стран, в том числе и России, тенденцию — спрос на нефть падает. Это происходит впервые после кризиса 2008-2009 годов. В числе причин эксперты МЭА называют теплую зиму, высокие цены на углеводородное сырье на мировых рынках, продолжающийся кризис в странах еврозоны. При этом они не исключают, что существует реальный риск рецессии ведущих экономик, что еще более затруднит ситуацию в нефтяной отрасли, пишет сегодня «Независимая газета».


Просмотр

Россия сохранит газовое лидерство. Эксперты предрекли конец эры дешевой нефти

На протяжении ближайших десятилетий Россия останется «краеугольным камнем мировой энергетической системы». Такой вывод содержится в ежегодном докладе авторитетного Международного энергетического агентства (МЭА). По прогнозам экспертов, в ближайшем будущем цены на нефть могут вырасти до 150 долл. за баррель, а США уступят звание крупнейшего нефтяного импортера сначала Европейскому союзу (ЕС), а затем Китаю.


Просмотр

Нефть может быстро подорожать до $150 за баррель

Международное агентство по вопросам энергетики (IAE) предупреждает 9 ноября, что стоимость нефти в краткосрочной перспективе может подскочить до 150 долларов за баррель.

Рост цен будет обусловлен, в основном, нестабильностью ближневосточного и северо-африканского регионов, говорят эксперты агентства.


Просмотр

Эксперт: «Арабская весна» отражается на ситуации на мировых рынках энергоресурсов

ГРЯДЕТ ПЕРИОД НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ

«Арабская весна», положившая начало геополитическим сдвигам в Северной Африке и Ближнем Востоке, неизбежно отражается на ситуации на мировых рынках энергоресурсов и, следовательно, на мировой экономике в целом. Технологии, которыми располагает наша цивилизация, требуют бесперебойного поступления нефти. Об этом в статье для газеты «Красная звезда» пишет Игорь Новиков, эксперт Института геополитической информации «Энергия».


Просмотр